V2.4.1 CRM增加批量修改数据、导入更新数据功能

2019-03-25 09:29:47
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为提升CRM操作的便捷性和高效率性,本次CRM功能升级,增加了CRM数据批量修改、导入更新数据功能。主要更新功能如下:

 

01 增加数据批量修改功能,坐席可以对数据进行批量的修改,实现更加高效的处理。

在CRM权限中,增加“批量修改数据”权限。坐席可以对符合条件的数据全部修改或选中修改。注:批量修改后,将无法恢复,请谨慎操作!

Step 1.点击左侧菜单栏【客户】,进入客户列表;

Step 2.可以在上方选项框中,按相应条件筛选工单;

Step 3.如果需要全部修改,点击底部“全部修改数据”;如果需要部分修改,选中需要修改的数据,点击底部“选中修改数据”

Step 4.选择需要修改的字段,以及修改的值

Step 5.确认需要修改的字段,以及修改后的值

Step 6.开始批量修改,可在【配置-客户配置-数据异步处理任务】中查看数据处理进度

批量修改数据.gif


02 增加导入数据规则-导入并更新数据

导入并更新数据:根据查重条件,判定为同一客户的将更新系统客户信息

Step 1.点击左侧菜单栏【客户】,进入客户列表;

Step 2.页面右上方点击“导入”;

Step 3.修改任务名称、选择查重规则、选择导入规则、上传需要导入的数据文件;

Step 4.选择导入文件的表头字段和系统字段的映射关系;

Step 6.开始导入后,可在【配置-客户配置-批量导入数据】中查看导入进度;

导入客户.gif

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