为满足企业营销和服务需求，实现售前、售中、售后的全流程管理，提升用户体验，本次对CRM进行全面升级改版。
一、新版CRM的主要功能
1、客户管理
新版CRM客户管理功能可以实现对所有客户的集中管理，售前、销售、售后等相关人员可以通过新建或批量导入的方式创建客户，并对客户信息、跟进记录、联系人、商机、会话记录、工单记录、操作日志等信息进行记录、编辑和查看，所有售前、售中、售后环节跟进和联系情况都有清晰记录，实现对自己所负责的客户进行集中的管理。
2、商机管理
当销售人员对线索进行跟进和筛选，判断为一条商机时，就可以将该线索纳入商机，并在商机中记录该条商机的信息、跟进记录、所处阶段。商机管理能够帮助销售人员对商机进行有序的管理，形成从初步洽谈到成单或输单，形成销售闭环。
3、联系人管理
每一个客户可能存在多个不同的联系，如对接人、关键决策人等。通过对联系人进行有效管理，能够方便销售以及售后服务人员及时找到关键联系人进行沟通对接，就能达到事半功倍的效果。
4、客户公海
通过客户公海建立公海线索回收和领取机制，避免线索的被过度占用或浪费，让每一条线索都能发挥其价值。
5、跟进记录
跟进记录方便企业员工对每一次跟进情况进行记录，避免跟进次数多了，造成遗忘。其他查看该客户的人，也能通过跟进记录及时了解到该客户之前的跟进情况。
6、其他功能
（1）自定义菜单和多种自定义字段类型
企业可以自定义菜单和多种自定义字段类型，满足企业自身个性化的业务需求，实现CRM价值最大化。
（2）真实手机号隐藏
企业可以根据真实手机号码隐藏，在满足线索跟进的同时，避免用户信息泄露或被窃取。
（3）功能权限精细化
企业可以根据不同级别和岗位类别，精细化的设置全面，在满足业务需求的同时，避免信息泄露。
（4）API对接能力
企业可以通过API对接功能，与现有系统和数据对接。
二、新版CRM适用场景
1、服务型客户
服务型客户以用户咨询为主。用户电话接入后，会自动来电弹屏，显示用户基本信息和过往跟进处理记录等。使客服能够全面的了解用户的基本情况，为用户提供有针对性的服务。如果是新用户，客服可以直接在来电弹屏页面录入用户信息和所咨询问题。
2、外呼型客户
对于以外呼为主的企业，新版CRM可以实现数据的导入和导出，数据的分配和一键外呼。在沟通过程中，能够实时进行信息的记录。高层管理人员还可以对数据进行回收处理。完整的信息记录，使每一次沟通都有迹可循。
3、销售型客户
对于销售型的客户，除能够满足企业数据导入/创建和分配之外，还能满足销售线索客户的过滤、潜在客户的跟进、销售机会的建立、销售阶段跟踪，最终实现用户的成交。满足销售管理人员对于线索和客户分配，以及销售跟进数据、客户数据和成交数据的查询和管理。还能实现成交用户的售后服务。