V2.3.0 新版CRM上线

2018-09-26 01:44:58
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为满足企业营销和服务需求,实现售前、售中、售后的全流程管理,提升用户体验,本次对CRM进行全面升级改版。

一、新版CRM的主要功能

1、客户管理

新版CRM客户管理功能可以实现对所有客户的集中管理,售前、销售、售后等相关人员可以通过新建或批量导入的方式创建客户,并对客户信息、跟进记录、联系人、商机、会话记录、工单记录、操作日志等信息进行记录、编辑和查看,所有售前、售中、售后环节跟进和联系情况都有清晰记录,实现对自己所负责的客户进行集中的管理。

2、商机管理

当销售人员对线索进行跟进和筛选,判断为一条商机时,就可以将该线索纳入商机,并在商机中记录该条商机的信息、跟进记录、所处阶段。商机管理能够帮助销售人员对商机进行有序的管理,形成从初步洽谈到成单或输单,形成销售闭环。

3、联系人管理

每一个客户可能存在多个不同的联系,如对接人、关键决策人等。通过对联系人进行有效管理,能够方便销售以及售后服务人员及时找到关键联系人进行沟通对接,就能达到事半功倍的效果。

4、客户公海

通过客户公海建立公海线索回收和领取机制,避免线索的被过度占用或浪费,让每一条线索都能发挥其价值。

5、跟进记录

跟进记录方便企业员工对每一次跟进情况进行记录,避免跟进次数多了,造成遗忘。其他查看该客户的人,也能通过跟进记录及时了解到该客户之前的跟进情况。

6、其他功能

(1)自定义菜单和多种自定义字段类型

企业可以自定义菜单和多种自定义字段类型,满足企业自身个性化的业务需求,实现CRM价值最大化。

(2)真实手机号隐藏

企业可以根据真实手机号码隐藏,在满足线索跟进的同时,避免用户信息泄露或被窃取。

(3)功能权限精细化

企业可以根据不同级别和岗位类别,精细化的设置全面,在满足业务需求的同时,避免信息泄露。

(4)API对接能力

企业可以通过API对接功能,与现有系统和数据对接。

二、新版CRM适用场景

1、服务型客户

服务型客户以用户咨询为主。用户电话接入后,会自动来电弹屏,显示用户基本信息和过往跟进处理记录等。使客服能够全面的了解用户的基本情况,为用户提供有针对性的服务。如果是新用户,客服可以直接在来电弹屏页面录入用户信息和所咨询问题。

2、外呼型客户

对于以外呼为主的企业,新版CRM可以实现数据的导入和导出,数据的分配和一键外呼。在沟通过程中,能够实时进行信息的记录。高层管理人员还可以对数据进行回收处理。完整的信息记录,使每一次沟通都有迹可循。

3、销售型客户

对于销售型的客户,除能够满足企业数据导入/创建和分配之外,还能满足销售线索客户的过滤、潜在客户的跟进、销售机会的建立、销售阶段跟踪,最终实现用户的成交。满足销售管理人员对于线索和客户分配,以及销售跟进数据、客户数据和成交数据的查询和管理。还能实现成交用户的售后服务。

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