本次CRM功能升级,主要更新功能如下:
01 优化自动化任务
优化CRM自动化任务,增加更多触发操作事件、执行动作等。
Step 1.点击【配置-客户配置-自动化任务】,编辑/新建自动化任务;
Step 2.填写任务名称、选择任务启用状态;
Step 3.选择触发该自动化任务的操作事件:只有操作这些事件时,才会触发该自动化任务;
Step 4.选择筛选条件:符合筛选条件的数据才会执行该自动化任务;
Step 5.选择执行动作:可选择分配销售负责人、服务负责人以及客户信息字段的修改;
02 增加自动连续外呼功能
从客户列表点击外呼,可锁定当前数据列表,对当前数据列表的数据进行连续自动外呼,提高外呼效率。
Step 1.点击【客户列表】,进行外呼任务;
Step 2.勾选“自动跳转并呼叫”功能,点击提交后,会自动进行下一条数据的外呼;